調(diào)研時(shí)間：2022年03月01日—2022年03月04日

調(diào)研地點(diǎn)：山東濟(jì)南、冠縣、臨清、日照

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：了解山東地區(qū)鋼鐵企業(yè)發(fā)展及消費(fèi)需求、企業(yè)采購、生產(chǎn)及訂單情況、國家政策對市場的主導(dǎo)作用等方面的影響。

調(diào)研對象：國內(nèi)大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)等。

A生產(chǎn)企業(yè)：該企業(yè)擁有酸洗、冷軋、熱鍍鋅、熱鍍鋁鋅硅、厚板鍍鋅、彩涂等主要生產(chǎn)線15條，形成了年產(chǎn)量80萬噸酸洗卷、100萬噸冷軋板、20萬噸熱鍍鋅、60萬噸熱鍍鋁鋅硅、45萬噸厚板鍍鋅、30萬噸彩涂的規(guī)模。主要面向終端客戶和中間貿(mào)易商，以外貿(mào)為主，內(nèi)外貿(mào)易各占50%（出口國家：日本、韓國等）。從外貿(mào)方面來看，今年外貿(mào)情況較差，主要受國際局勢的影響，再加上國外疫情較為嚴(yán)重，國外需求持續(xù)萎縮，詢單人數(shù)雖有但實(shí)際成交寥寥無幾，出口訂單不均勻，與去年同期相比減少了30%。而內(nèi)貿(mào)相對偏好，據(jù)客戶反饋，在市場行情較好的情況下，下游企業(yè)采購意愿偏強(qiáng)，成交訂單增加，總體來說，訂單不穩(wěn)定。從下游方面來看，由于房地產(chǎn)項(xiàng)目一直受到資金方面的壓力，現(xiàn)仍處于開工晚、開工率低的狀態(tài)，整體開工情況偏差。從成本方面來看，目前冷軋到鍍鋅的利潤接近成本，主要受原料價(jià)格上漲、輔料價(jià)格上漲、人工成本增加、油漆化工材料上漲等原因。從庫存方面來看，現(xiàn)鍍鋅薄板（厚度0.12-0.49）庫存在6000噸左右，鍍鋅厚板（厚度0.5-3.0）在3萬噸左右。

B生產(chǎn)企業(yè)：該企業(yè)一個(gè)月無花鍍鋅產(chǎn)量在2萬噸左右（優(yōu)勢：鋅層克數(shù)高、厚度在0.6以下、高端鍍鋅產(chǎn)品），鍍鋅和鍍鋁鋅出口訂單加起來占總訂單的80%，結(jié)算方式以鎖價(jià)為主。今年出口訂單比去年同期減少了50%，現(xiàn)在出口訂單交貨期在60天左右，與之前的交貨期相比，縮短了一半（出口國家有日本、韓國、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、拉丁美洲等）。據(jù)無縫厚壁鋼管廠家反饋，目前訂單已經(jīng)接滿到5月1日，且大部分都是長期合作的小客戶（訂單量在2000噸以下，客戶群體比較分散）。從需求方面來看，房地產(chǎn)開工情況不樂觀，受年后原料價(jià)格上漲的影響，大部分下游企業(yè)都在觀望中。

C生產(chǎn)企業(yè)：該企業(yè)前身是做線路器材，從2005年開始做高速護(hù)欄，高速護(hù)欄產(chǎn)量在7萬噸。在2012年，開始做鍍鋅薄板，鍍鋅薄板產(chǎn)量在15萬噸。高速護(hù)欄主要用的是無花鍍鋅，鋅層克數(shù)在650g，年用鋅量大概在3000-4000噸。據(jù)客戶反饋，由于去年受到疫情反復(fù)、價(jià)格太高、國企項(xiàng)目開工率低等方面的影響，高速護(hù)欄整體訂單量與同期相比減少了40%。今年高速護(hù)欄需求還沒完全釋放，主要受天氣的影響，預(yù)計(jì)在5月份天氣轉(zhuǎn)暖之后，高速護(hù)欄需求會有所恢復(fù)。該公司鍍鋅薄板（厚度0.13）絕大部分都是外貿(mào)，而厚板（厚度0.13-0.8）則是內(nèi)貿(mào)。據(jù)客戶反饋，去年3月份鍍鋅薄板出口較好，總共出口了3萬噸左右（出口國家：非洲、東南亞、南美洲），而今年由于國際形勢不穩(wěn)定，出口訂單有所減量，與去年同期相比減少30%。

D行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)：成立于2009年，2016年年初全面投身于光伏行業(yè)。該協(xié)會反饋市場對光伏支架需求量很大，需求主要集中在山東、天津、河北等地，山東占比相對偏高，據(jù)悉一年山東地區(qū)普通民房屋頂需要使用光伏支架的有29.8萬戶。光伏支架的主要運(yùn)用到鍍鎂鋁鋅（鎂元素占55%，鋁+鋅元素占45%，鍍鎂鋁鋅具有耐腐蝕性能好，材質(zhì)輕），山東地區(qū)支架企業(yè)集中在山東德州。據(jù)客戶反饋，由于硅料價(jià)格等原料價(jià)格上漲，導(dǎo)致成本增加，對光伏行業(yè)影響較大。

E無縫厚壁鋼管廠家：該無縫厚壁鋼管廠家主要產(chǎn)品為高附加值熱軋薄板、冷軋薄板、鍍層鋼板、寬厚板，主要應(yīng)用于高端制造業(yè)、海洋工程、新興產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等。據(jù)客戶反饋，公司每月生產(chǎn)鍍鋅3萬噸，一年鍍鋅產(chǎn)能有40萬噸，主要以內(nèi)貿(mào)為主。年前接單情況較好（3月份訂單已接滿），與去年同期相比持平。從需求方面來看，受國內(nèi)外疫情影響，家電行業(yè)需求持續(xù)疲軟，成品庫存庫存壓力大；電動車廠由于受到資金問題，實(shí)際采購需求縮減，訂單慘淡。

F生產(chǎn)企業(yè)：該企業(yè)主要生產(chǎn)加工冷軋汽車鋼，熱軋家電鋼。據(jù)客戶反饋，公司近期加工訂單較多，每月加工2萬多噸左右，大部分都是面向國內(nèi)市場，主要有華北、華南、山東以及江蘇區(qū)域，而出口訂單從今年稍有起色，但訂單量不多。

綜合來看，1.春節(jié)過后原料端價(jià)格大幅拉漲，疊加冬奧會限和各地疫情反復(fù)，下游終端開工晚，開工率低，整體開工情況較差。2.由于國際形勢不穩(wěn)定，再加上國外對國內(nèi)價(jià)格接受度不高，出口訂單不均勻，需求持續(xù)萎縮。3.大部分生產(chǎn)企業(yè)3月份訂單已接滿，暫時(shí)沒有接單壓力，目前以控制好接單節(jié)奏為主，保證接單量。

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